27 июля 2017Эксперт ФСП о российском рынке меди
Новости - 27 июля /Новости Владикавказа/. В ближайшее время российским производителям меди предстоит столкнуться с новыми испытаниями. Наряду с западными санкциями, это также сокращение сырьевой базы медьсодержащих руд на Урале и дефицит инвестиций на ее расширение, а также экологические проблемы. В таких условиях металлургам следует уделить особое внимание внутренним неиспользуемым резервам, таким как минимизация издержек производства, повышение извлечения полезных элементов из сырья, а также переработке промышленных отходов, ранее складированных на полигонах. Об этом говорится в экспертном заключении, которое специально для Фонда «Современная Политика» (ФСП).
Экспертное заключение специально для ФСП подготовил кандидат экономических наук Павел Авдеев, член-корреспондент петербургской Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), заслуженный работник промышленности Северной Осетии, кавалер «Ордена Дружбы» (Южная Осетия). В прошлом Павел Авдеев работал генеральным директором крупного металлургического предприятия, участвовал в работе Межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству России и иностранных государств, занимал должность Государственного советника Президента Южной Осетии.
В экспертном заключении приведены данные METALRESEARCH, согласно которым в РФ ежегодно производится в среднем 550-560 тысяч тонн медного концентрата, служащего основным сырьем при производстве черновой (анодной) меди. Также для выпуска черновой и рафинированной (катодной) меди востребовано вторичное сырье – медный лом, сбор которого в среднем превышает 500 тысяч тонн в год (10% - отходы текущего производства, 90% - амортизационный лом).
Как подсчитали в METALRESEARCH, в 1990-2007 годах на вторсырье приходилось 10-37% сырья для производства черновой меди. Минимального уровня (10-16 %) доля «вторички» составляла в 1994-1996 годах, когда лом даже стал дефицитом, поскольку в массовом количестве экспортировался в зарубежные страны. Сейчас в целом по России доля вторсырья в производстве рафинированной меди составляет 21-22%. А если сюда добавить выплавляемую из лома черновую медь, после идущую на выпуск рафинированной меди, то 33-34 %.
Во времена Госплана сбор и переработка медного и прочего лома цветных металлов находились в ведении объединения «Вторцветмет», имевшего свои филиалы в каждом регионе страны, в том числе в Северо-Осетинской АССР. В ходе рыночных реформ местные предприятия системы Минцветмета СССР были акционированы.
С 1995 года, когда лицензии на экспорт лома цветных металлов были отменены, в постсоветской России резко увеличился сбор медного лома на экспорт, что было довольно выгодно при резкой инфляции и снижении курса рубля к доллару. Тогда же возросло количество заготовительных фирм, занимавшихся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). Немало поспособствовали росту объемов сбора и массовые хищения изделий из цветных металлов.
С повышением с 1999 года таможенных пошлин на вывоз медного лома и сопутствующим снижением активности компаний-сборщиков упали и объемы сбора цветмета. С 2003 года внутренний спрос на медьсодержащее вторсырье лом снова пошел в гору из-за роста мировых цен на красный металл, повлекшего за собой и рост внутренних закупочных цен.
Помимо предприятий, производящих черновую и рафинированную медь, в России лом перерабатывается также на кабельных заводах и заводах по обработке цветных металлов. При некоторых из них действуют собственные мощные заготовительные структуры. Хотя некоторые заготовители наладили экспорт латуни и иных медных сплавов, спрос на них на внешнем рынке не такой большой в сравнении, например, с вторичными алюминиевыми сплавами.
В РФ заготовка, переработка и реализация металлолома подлежит лицензированию, согласно требованиям Федерального закона №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (за 8 августа 2001 года) и постановления Правительства РФ №766 «О лицензировании деятельности в области обращения с ломом цветных и черных металлов» (за 14 декабря 2006 года).
Благодаря ужесточению лицензионных требований (прежде всего об обязательном наличии прессового и аналитического оборудования), число компаний-сборщиков металлолома уменьшилось. Например, на 1 января 2008 года лицензии были у 3097 юридических лиц, из которых 681 так и не воспользовалось разрешительными документами. На 1 января 2009 года действовали лицензии для 2219 юрлиц.
В сентябре 2007 года Русская медная компания (РМК, председатель совета директоров Игорь Алтушкин) и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК, генеральный директор Андрей Козицын) ненадолго организовали совместную структуру для закупки медьсодержащего вторсырья – ООО «Уральская сырьевая компания» (УСК, Екатеринбург). Это позволяло двум холдингам удерживать под своим контролем почти весь российский рынок медьсодержащего лома, «по справедливости» перераспределяя собранные объемы среди собственных заводов.
Теперь РМК и УГМК собирают для себя металлолом по отдельности, что обусловливает как рост цен на вторсырье, так и увеличение конкуренции между компаниями. Лидерами по заготовке медьсодержащего лома в последние годы считаются ООО «Уралвторцветмет» (Екатеринбург) и ООО «Уралэлектромедь-Вторцветмет».
Как товарную продукцию, черновую (анодную) медь пять предприятий. Одно из них, ЗАО «Карабашмедь» (Карабаш, Челябинская область) принадлежит холдингу Русской медной компании.
Остальные четыре производителя подчинены холдингу УГМК. Кроме ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (ММСК) в Медногорске (Оренбургская область), остальные три предприятия действуют в Свердловской области: ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ, Ревда), АО «Святогор» (Красногорск) и филиал «Производство металлов» АО «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма).
Мощности по выпуску черновой меди действуют еще на нескольких российских предприятиях. АО «Кольская горно-металлургическая компания» (КГМК, Мурманская область) и Заполярный филиал ГМК «Норильский никель» (Норильск, Красноярский край) принадлежат группе компаний ПАО «Норникель» (президент Владимир Потанин). ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (КМЭЗ) в городе Кыштым (Челябинская область) – холдингу РМК.
Для «Карабашмедь» (Челябинская область) и «Уралэлектромедь» (Свердловская область). показатели использования медьсодержащего матоллолома достигают уровня 50% и больше. У остальных производителей товарной черновой меди потребление вторсырья не превышает 17-25%.
Рафинированная (катодная) медь выпускается шестью предприятиями. В случае с УГМК это «Уралэлектромедь», головное предприятие холдинга. С «Норникелем» - Кольская ГМК и Заполярный филиал. Остальными тремя предприятиями владеет РМК. Это ЗАО «Новгородский металлургический завод» (НМЗ, Великий Новгород) и два уральских предприятия: КМЭЗ и ОАО «Уралгидромедь» (город Полевской, Свердловская область).
У разных предприятий и разные источники сырья для производства рафинированной меди. Заполярный филиал ГМК «Норникель» использует первичное сырье – медно-никелевый концентрат из руд, добываемых на месторождениях Таймырского полуострова. У Кольской ГМК мощности по рафинированию красного металла есть только на комбинате «Североникель» (Мончегорск), где сырьем служит привозной материал с Таймыра и медно-никелевый файнштейн с комбината «Печенганикель» (Печенга).
«Уралэлектромедь» рафинирует черновую медь с других предприятий УГМК в Свердловской области – «Святогора» и СУМЗ, а также из Медногорска. По оценкам экпертов METALRESEARCH, к началу 2000-х годов Уралэлектромедь» снизила долю лома в производстве рафинированной меди с 30% до 24-26 %.
Свои особенности имеет производственная цепочка на предприятиях Русской медной компании, учрежденной на базе фирм, промышлявших сбором медного металлолома. Когда УГМК скупила уральские медеплавильные заводы, поставки их черновой (анодной) меди в Кыштым были прекращены. И теперь на КМЭЗ перерабатывается черновая медь с завода «Карабашмедь». А доля медного лома в производстве рафинированной меди на КМЭЗ достигла уровня 45-50%.
Производство меди на НМЗ базиурется исключительно на медьсодержащем ломе. А «Уралгидромедь» остается единственным отечественным предприятием, где рафинированную медь производится непосредственно из окисленных медных руд по технологии «выщелачивание – экстракция – электролиз».
Как считает Павел Авдеев, в скором времени возможно обострение конкурентной борьбы среди основных игроков рынка меди, усиление госконтроля над экологической компонентой деятельности заводов, рост платы за размещение отходов.
В этих условиях ситуации преимущество будет за теми, кому удастся задействовать внутренние резервы: повысить извлекаемость полезных элементов из сырья, использовать отходы с полигонов, добиться снижения себестоимости продукции путем свертывания непрофильных расходов.
